Doradztwo podatkowe Poznań

kompleksowe wsparcie prawne dla firm i osób prywatnych

Jeśli szukasz doradztwa podatkowego w Poznaniu, które łączy znajomość prawa podatkowego z możliwością reprezentacji przed sądem administracyjnym – trafiłeś we właściwe miejsce. Jako radca prawny wpisany na listę OIRP w Poznaniu zajmuję się podatkami nie tylko na etapie planowania, ale też wtedy, gdy urząd skarbowy już zapukał do drzwi. Obsługuję przedsiębiorców, spółki i osoby prywatne z Poznania oraz całej Wielkopolski – w sprawach od wyboru formy opodatkowania po skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Opisz swoją sprawę, a wrócę do Ciebie z oceną sytuacji.

Czym zajmuję się w ramach doradztwa podatkowego w Poznaniu

Doradztwo podatkowe w moim wykonaniu to analiza sytuacji prawno-podatkowej klienta i przełożenie jej na konkretne działania – nie ogólne porady, lecz decyzje z uzasadnieniem. Pracuję z klientami na etapie planowania (zanim podejmą decyzję, która ma skutki podatkowe), na etapie bieżącej obsługi (gdy trzeba ocenić transakcję lub rozliczenie) oraz na etapie sporu (gdy organ podatkowy zakwestionował stanowisko klienta).

Z praktyki wiem, że podatnicy w Poznaniu najczęściej trafiają do mnie w trzech momentach: gdy zakładają lub przekształcają firmę i chcą wybrać optymalną formę opodatkowania, gdy dostają pismo z urzędu skarbowego i nie wiedzą jak zareagować, albo gdy planują większą transakcję – sprzedaż spółki, zakup nieruchomości, restrukturyzację grupy. W każdym z tych przypadków moja rola jest inna, ale cel ten sam: żebyś wiedział jakie masz opcje i jakie są ich konsekwencje.

Jako radca prawny w Poznaniu jestem wpisany do rejestru zawodowego OIRP i ponoszę odpowiedzialność zawodową za wydawane opinie. To nie jest detal – oznacza, że każda moja opinia ma konkretną podstawę prawną, a ja odpowiadam za jej poprawność. Tego nie można powiedzieć o każdym podmiocie oferującym usługi podatkowe w Poznaniu.

Podatki w Poznaniu to temat, który dotyczy zarówno kilkuosobowych firm rodzinnych, jak i spółek z kilkudziesięcioma pracownikami. Obsługuję jednych i drugich – i wiem, że ich potrzeby są zupełnie różne. Dlatego zanim zaproponuję jakiekolwiek rozwiązanie, zawsze zaczynam od analizy konkretnej sytuacji.

Zakres usług podatkowych – co konkretnie obejmuje moja oferta

Usługi podatkowe, które świadczę, obejmują cztery główne obszary: doradztwo na etapie planowania, bieżącą analizę transakcji i rozliczeń, uzyskiwanie interpretacji podatkowych oraz reprezentację przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Poniżej opisuję każdy z nich – żebyś wiedział, czego możesz oczekiwać.

• Planowanie podatkowe – wybór formy opodatkowania, ocena skutków podatkowych planowanych transakcji, optymalizacja struktury działalności.
• Bieżące doradztwo – analiza konkretnych transakcji, ocena rozliczeń, konsultacje przy zawieraniu umów z konsekwencjami podatkowymi.
• Interpretacje podatkowe – przygotowanie i złożenie wniosku o indywidualną interpretację podatkową do Dyrektora KIS, analiza uzyskanej interpretacji.
• Reprezentacja w sporach – postępowanie podatkowe, odwołania od decyzji, skargi do WSA i NSA, udział w kontrolach skarbowych.

Doradztwo w zakresie podatku dochodowego (PIT i CIT)

Podatek dochodowy to obszar, w którym najczęściej widzę błędy wynikające z nieznajomości przepisów lub ich błędnej interpretacji. Pomaga mi tu zarówno znajomość ustawy o PIT i ustawy o CIT, jak i bieżące śledzenie orzecznictwa NSA i interpretacji Dyrektora KIS. W ramach doradztwa w zakresie podatku dochodowego zajmuję się między innymi wyborem formy opodatkowania dla JDG (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt), rozliczaniem przychodów zagranicznych, opodatkowaniem dywidend w spółkach z o.o., rozliczaniem ulg (B+R, IP Box, na złe długi) oraz oceną skutków podatkowych planowanych transakcji.

Klienci często pytają mnie, czy warto przejść na ryczałt ewidencjonowany albo założyć spółkę z o.o. zamiast prowadzić JDG. Nie ma jednej odpowiedzi – zależy od przychodów, kosztów, planów inwestycyjnych i wielu innych czynników. Moja praca polega na tym, żeby przejść przez te czynniki razem z Tobą i pokazać liczby dla każdego wariantu.

Dla spółek zajmuję się też kwestiami cen transferowych, opodatkowaniem wypłat na rzecz udziałowców oraz rozliczeniem strat podatkowych z lat poprzednich – co bywa niedocenianą tarczą podatkową, którą można legalnie wykorzystać przez kolejne pięć lat podatkowych zgodnie z art. 7 ustawy o CIT.

Doradztwo w zakresie VAT – kiedy warto skonsultować się z radcą

VAT to podatek, który sprawia najwięcej kłopotów – i generuje największe zaległości podatkowe. Z praktyki wiem, że błędy pojawiają się najczęściej przy transakcjach transgranicznych (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, eksport), przy ocenie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz przy kwalifikacji transakcji jako zwolnionych lub opodatkowanych. Moje doradztwo w zakresie VAT obejmuje analizę konkretnych transakcji, ocenę ryzyka przy kontrolach VAT, pomoc przy rejestracji do VAT-UE oraz przygotowanie dokumentacji na wypadek sporu z organem podatkowym.

Kontrole VAT są dziś bardzo szczegółowe – organ analizuje JPK_V7 transakcja po transakcji. Jeśli prowadzisz działalność o większej skali lub handlujesz z kontrahentami z innych krajów UE, warto raz na rok przejrzeć rozliczenia VAT pod kątem ryzyk. To znacznie tańsze niż odwoływanie się od decyzji określającej zaległość z odsetkami.

Pomagam też klientom, którzy dostali wynik kontroli krzyżowej lub wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie konkretnych faktur. W takim przypadku czas reakcji ma znaczenie – odpowiedź do organu powinna być przygotowana starannie, bo błędy na tym etapie mogą zaważyć na całym postępowaniu.

Reprezentacja przed urzędem skarbowym i w postępowaniu podatkowym

Jeśli urząd skarbowy wszczął wobec Ciebie kontrolę podatkową lub postępowanie podatkowe, masz prawo do reprezentacji przez pełnomocnika od pierwszego dnia. Najczęstszy błąd, który widzę, to zbyt bierne podejście podatnika na wczesnym etapie – dostarczanie dokumentów bez komentarza prawnego, składanie wyjaśnień bez analizy, co naprawdę można powiedzieć. Taka postawa często zamyka możliwości obrony na późniejszych etapach.

W postępowaniu podatkowym reprezentuję klientów od etapu kontroli, przez odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji, po skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Każdy z tych etapów rządzi się innymi regułami i wymaga innej strategii. Ordynacja podatkowa daje podatnikowi konkretne prawa – i moją rolą jest dbać, żeby były przestrzegane.

W przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie przestępstwa skarbowego, istotna jest też znajomość kodeksu karnego skarbowego i granic między zaległością podatkową a wykroczeniem lub przestępstwem skarbowym. Te granice bywają mniej oczywiste, niż wynika z treści decyzji organu podatkowego.

Dla kogo jest ta usługa – przedsiębiorcy, spółki, osoby prywatne

Moi klienci w Poznaniu i Wielkopolsce to bardzo różnorodna grupa. Łączy ich jedno: mają realny problem podatkowy lub stoją przed decyzją, która ma istotne skutki podatkowe. Nie ma minimalnej wartości sprawy, ale z praktyki wiem, że skonsultowanie się z radcą prawnym ma sens ekonomiczny wtedy, gdy potencjalna korzyść lub ryzyko przekraczają kilkanaście tysięcy złotych – bo poniżej tej granicy koszty obsługi prawnej mogą być nieproporcjonalne do stawki.

Przedsiębiorcy prowadzący JDG szukają u mnie przede wszystkim porady przy wyborze formy opodatkowania i ocenie, czy przekształcenie w spółkę z o.o. jest dla nich korzystne. Często trafiają też po otrzymaniu decyzji z urzędu skarbowego lub wezwania do kontroli.

Spółki z o.o. i spółki akcyjne zgłaszają się w sprawach bardziej złożonych: opodatkowanie dywidend i wypłat ze spółki, ceny transferowe, transakcje z podmiotami powiązanymi, rozliczenie strat podatkowych, a także kwestie podatkowe przy fuzjach i przejęciach oraz przy restrukturyzacji firm w Poznaniu. W tych sprawach konieczne jest łączenie prawa podatkowego z prawem handlowym – i tu moja specjalizacja daje realną wartość.

Osoby prywatne trafiają do mnie głównie w trzech sytuacjach: gdy sprzedają nieruchomość i pytają o podatek dochodowy od tej transakcji, gdy uzyskują przychody z zagranicy (wynajem, praca, inwestycje), oraz gdy rozliczają sprawy spadkowe w Poznaniu – w tym podatek od spadków i darowizn albo dochody ze zbycia odziedziczonego majątku. Pomagam też osobom kupującym nieruchomości na kredyt, gdzie kwestie podatkowe często splatają się z zagadnieniami z zakresu prawa hipotecznego w Poznaniu.

Deweloperzy, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie to osobna grupa z charakterystycznymi problemami: VAT przy sprzedaży lokali, opodatkowanie CIT w spółdzielniach, podatek od nieruchomości. Obsługuję te podmioty regularnie i znam specyfikę ich rozliczeń.

Jak przebiega współpraca – od pierwszego kontaktu do zamknięcia sprawy

Wiem, że jedną z rzeczy, które powstrzymują ludzi przed skontaktowaniem się z prawnikiem, jest niepewność co do tego, jak taka współpraca wygląda od środka. Dlatego opisuję to wprost.

1. Pierwszy kontakt i wstępna ocena sprawy – piszesz do mnie mejlem lub dzwonisz i w kilku zdaniach opisujesz sytuację. Na tej podstawie oceniam, czy i jak mogę pomóc, i umawiam się na rozmowę – telefoniczną lub stacjonarną w kancelarii przy ul. Roosevelta 4/1 w Poznaniu. Ta pierwsza rozmowa trwa zazwyczaj 30-45 minut i służy temu, żebym zrozumiał Twoją sytuację, a Ty wiedział czego możesz oczekiwać.
2. Analiza dokumentów i stanu faktycznego – po rozmowie przesyłasz mi dokumenty niezbędne do oceny sprawy: umowy, decyzje organu, deklaracje podatkowe, korespondencję z urzędem. Analizuję je i przygotowuję ocenę sytuacji z możliwymi ścieżkami postępowania.
3. Propozycja strategii i wycena – przedstawiam Ci opcje działania z oceną ryzyk i kosztów każdej z nich. Ustalamy zakres zlecenia i wynagrodzenie. Nie pracuję na zasadzie „zobaczymy co wyjdzie” – przed podpisaniem umowy wiesz co dostajesz i ile to kosztuje.
4. Realizacja – opinia, pismo, reprezentacja – w zależności od sprawy przygotowuję pisemną opinię prawno-podatkową, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, odwołanie od decyzji, skargę do WSA lub prowadzę bieżące konsultacje przy planowanych transakcjach. Każdy dokument, który wychodzi z kancelarii, przechodzi przez moje ręce i ponoszę za niego odpowiedzialność zawodową.
5. Nadzór i raportowanie – informuję Cię o postępach sprawy. Jeśli organ odpowiada na nasze pismo lub wpływa wyrok sądu, reaguję i omawiam z Tobą kolejne kroki. Nie znikam po wysłaniu pierwszego pisma.
6. Zamknięcie sprawy – po zakończeniu postępowania lub realizacji zlecenia omawiam z Tobą wynik i – jeśli to ma sens – wskazuję co zrobić, żeby podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Czas trwania współpracy zależy od rodzaju sprawy. Jednorazowa opinia podatkowa to zazwyczaj 5-10 dni roboczych. Postępowanie odwoławcze od decyzji organu pierwszej instancji trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Sprawa przed WSA – od roku do dwóch lat, zależnie od obciążenia sądu.

Jeśli chcesz zacząć – napisz lub zadzwoń. Ocenimy wspólnie, od czego zacząć i czego realnie możesz oczekiwać na każdym etapie.

Dlaczego radca prawny, nie tylko biuro rachunkowe – różnica w praktyce

To pytanie słyszę regularnie i cieszę się, że klienci je zadają – bo odpowiedź pokazuje realną różnicę, a nie tylko slogan. Biura rachunkowe i księgowi robią ważną pracę: pilnują rozliczeń, składają deklaracje, prowadzą ewidencje. Ale są rzeczy, których robić nie mogą – i to ma znaczenie, gdy sprawy się komplikują.

Jako radca prawny mogę sporządzić skargę do WSA i reprezentować Cię przed sądem administracyjnym. Biuro rachunkowe tego nie zrobi – i w momencie, gdy spór z organem podatkowym trafia do sądu, klient musi szukać nowego pełnomocnika, który zaczyna od zera. Ja mogę prowadzić sprawę od pierwszego pisma do prawomocnego wyroku.

Drugi element, który odróżnia moje działanie, to możliwość łączenia prawa podatkowego z prawem handlowym i cywilnym. Gdy spółka planuje fuzję, przekształcenie lub sprzedaż udziałów, skutki podatkowe i prawne są ze sobą nierozerwalnie splecione. Nie musisz koordynować pracy dwóch różnych kancelarii – te kwestie analizuję razem, co zmniejsza ryzyko przeoczenia istotnych problemów na styku obu obszarów.

Trzecia różnica to odpowiedzialność zawodowa. Opinia wydana przez radcę prawnego jest chroniona zawodowym ubezpieczeniem OC, a sam radca odpowiada przed OIRP za jej prawidłowość. Oznacza to, że opinia ma formalny status dokumentu, na który możesz się powołać – i który ma znaczenie w ewentualnym sporze z organem podatkowym jako przejaw dobrej wiary podatnika.

Doradztwo podatkowe a optymalizacja – co jest legalne, a co ryzykowne

Optymalizacja podatkowa to legalne działanie polegające na świadomym wyborze takich rozwiązań prawnych, które przy tym samym efekcie ekonomicznym generują niższe zobowiązanie podatkowe. Nie ma w tym nic nagannego – Trybunał Sprawiedliwości UE wielokrotnie potwierdzał, że podatnik ma prawo zorganizować swoją działalność w sposób dla siebie korzystny podatkowo, o ile nie narusza przepisów prawa.

W praktyce legalna optymalizacja obejmuje między innymi:

• wybór formy opodatkowania dopasowanej do profilu przychodów i kosztów (skala podatkowa, podatek liniowy 19%, ryczałt ewidencjonowany, estoński CIT),
• korzystanie z ulg podatkowych przewidzianych w ustawie: ulga B+R, IP Box, ulga na złe długi, ulga inwestycyjna,
• planowanie momentu rozpoznania przychodu lub poniesienia kosztu w granicach prawa,
• optymalizację struktury właścicielskiej spółki przed planowaną sprzedażą,
• właściwe rozliczanie amortyzacji i wybór metody amortyzacyjnej,
• planowanie wypłat ze spółki (dywidenda, wynagrodzenie, pożyczka – każda forma ma inne konsekwencje podatkowe).

Granicę przekraczamy wtedy, gdy struktura prawna jest sztucznie skonstruowana wyłącznie po to, żeby uniknąć podatku i nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego poza korzyścią podatkową. Organy podatkowe mogą w takim przypadku zastosować klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania z art. 119a Ordynacji podatkowej, a skutkiem jest pominięcie sztucznej czynności i wymierzenie podatku tak, jakby tej czynności nie było. Do klauzuli dochodzi kwota odsetek i potencjalne postępowanie karne skarbowe.

Z praktyki wiem, że agresywne planowanie podatkowe to nie tylko problem wielkich korporacji. Podmiot oferujący usługi podatkowe, który proponuje „cudowne” rozwiązania bez jasnego uzasadnienia prawnego, może narazić klienta na ryzyko ujawniające się dopiero za kilka lat – gdy organ podatkowy zakwestionuje transakcje z przeszłości. Moje podejście jest inne: pokazuję co jest możliwe w granicach prawa, oceniam ryzyko każdego rozwiązania i daję Ci informacje potrzebne do świadomej decyzji. Ostateczna decyzja należy do Ciebie.

Klienci, którzy szukają doradcy podatkowego w Poznaniu, często słyszą wyłącznie o korzyściach proponowanych rozwiązań – bez słowa o ryzyku. Ja mówię o obu stronach, bo moim zadaniem jest chronić Twoje interesy długoterminowo, a nie zamknąć zlecenie.

Skontaktuj się i opisz swoją sprawę

Doradztwo podatkowe w Poznaniu – to co robię – zaczyna się zawsze od rozmowy. Nie od formularza z osiemnastu polami, nie od regulaminu usług. Opisz mi swoją sytuację – w kilku zdaniach mejlem albo telefonicznie – i ocenię, czy i jak mogę pomóc. Jeśli sprawa jest poza moim zakresem, powiem o tym wprost i powiem do kogo warto się zwrócić.

Pierwsza rozmowa to diagnoza Twojej sytuacji, nie zobowiązanie. Rozmawiamy, analizuję, mówię co widzę. Potem decydujesz czy chcesz kontynuować współpracę. Bez presji, bez niejasnych warunków.

Kancelaria mieści się przy ul. Roosevelta 4/1 w Poznaniu. Przyjmuję po wcześniejszym umówieniu – telefonicznie lub mejlowo. Działam też zdalnie dla klientów spoza Poznania i z całej Wielkopolski. Jako radca prawny w Poznaniu specjalizujący się w prawie podatkowym i handlowym, łączę wiedzę podatkową z możliwością reprezentacji sądowej – co oznacza, że nie musisz szukać kolejnego prawnika, gdy sprawa trafia do sądu administracyjnego.

Napisz lub zadzwoń – opiszesz sprawę, a ja wrócę z oceną sytuacji. Bez zbędnej zwłoki.